2008中国纳斯达克―创业板上市与私募股权投资高峰会

       2008年4月26日-27日 ◆ 上海 ◆ 金水湾大酒店 

主题：构建中小高科技企业融资的直通车、实现新财富和新梦想的摇蓝

主办单位：    富邦汇金 中国总会计师协会民营企业分会  

特别支持：数字中国联合会（e-china）

协办单位：汉理资本  大成律师事务所

独家网络媒体支持：新浪网 

独家财经网络媒体支持：东方财富网  和讯网

媒体支持：新华社 路透社  第一财经日报  中国证券报 上海证券报  证券时报 

          投资中国ChinaVenture  中国华尔街  对冲基金研究中心 中国风险投资网

论坛概要

创业板上市期待：创业板，创业板，创业板！被期待了近十年之久的“中国纳斯达克”- 创业板市场即将在2008年上半年在深圳推出，赋予履行创新资本引擎的使命。无论你是事业初成，还是刚刚起步，现在是借助创业板市场大干一场的时候了。上市，上市，上市！上市带给你的不仅是财富的几何数增长，更为重要的是，上市赋予你的企业拥有“股票货币”发行权，你的企业可以通过外延式增长（购并），迅速做到行业大佬，笑傲同行。你准备好了吗？ 

创业板上市态势：首批创业板将推出100家企业，另有上千家企业在排队。中关村高科技园区整体对创业板拭目以待。目前，中关村高科技公司已经上市的达103家，融资总额约为1000亿人民币。上海也把目光瞄向了深圳——包括张江高科技园区企业在内的一大批上海高科技企业将到深圳上市。创业板，这个相当于美国纳斯达克功能的上市通道，在2007年中国互联网公司IPO频频造就亿万新首富的背景之下，显得格外诱人。证监会估计，目前中国A股市场上，真正的高科技企业只有很小一部分，因此如果中国高科技公司未来都去创业板上市，将可以产生1万名亿万富翁。 

私募股权投资趋势: 目前,中国已成为亚洲最为活跃的私募股权投资市场。2007年前11个月共有58支投资亚洲市场（包括中国大陆地区）的私募股权基金成功募集资金303.76亿美元，比2006年全年募资额高出114.0％。同时，私募股权投资机构在中国大陆地区共投资了170个案例，参与私募股权活动的机构数量达105家，整体投资规模达124.86亿美元。随着中国宏观经济的向好，人民币基金的设立和深圳创业板即将推出，国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，使全球私募股权基金和创投基金对中国产生巨大的吸引力。 

参会嘉宾:

我们诚邀上市公司、国有企业、高科技企业、民营企业、跨国公司、境内外私募资本公司、收购基金、基金管理公司、投资银行、证券公司、保险公司、银行、律师事务所和投融资咨询公司的董事长、总裁、CEO、执行董事、副总裁、财务总监、董秘、战略部总经理、并购经理、基金经理、机构投资者、律师、合伙人、投资顾问等共享目前最热的话题： 

主要核心议题：

          ·2008年中国宏观经济形势前景预测

          ·创业板政策介绍和《创业板上市规则》重点分析

          ·中国的纳斯达克 - 深圳创业板上市条件与要求展望

          ·创业企业家观点：创业板是实现新财富和新梦想的摇蓝

          ·从私营企业到上市公司―成功经验谈

          ·上市后发展―最佳方案及经验

          ·并购重组在中国：大宗交易机会和战略买家

          ·跨国并购：中国企业走向全球的-实践、挑战及对策

          ·VC在中国：对早期和成长期企业的投资策略

          ·PE在中国：对扩张期和成熟期的投资策略

          ·VC和PE在中国的最佳退出策略 

          ·PE在中国：寻找最佳投资目标 – 民营与国企

          ·VC和PE在中国：投资人与企业家关系管理之艺术

          ·专题研讨1：环保与清洁能源― 行业发展趋势、未来展望和投资机会

          ·专题研讨2：消费品和教育 ― 行业发展趋势、未来展望和投资机会

          ·专题研讨3：传统服务业和现代制造业 - 行业发展趋势、未来展望和投资机会

          ·专题研讨4：TMT（通讯/传媒/技术）- 行业发展趋势、未来展望和投资机会

          ·专题研讨5：现代医疗和生物制药–行业发展趋势、未来展望和投资机会  

论坛介绍:

· 将吸引来自亚太区和中国参与政策制定的高级政府官员、美、欧、亚证券交易所财经高管、境内外投资银行家、并购专家、基金经理、私募股权和风险投资家大约50余位主讲嘉宾到会演讲或讨论；

· 将有约350余位嘉宾出席本届论坛。将为参会嘉宾安排主题报告、九个专题演讲和讨论、两天的商务午宴聚会、投融资项目对接洽谈、快速约会等；

· 将成为中外企业家、跨国公司总裁、商界领袖、投资银行家、基金经理、风险投资家和创业企业家齐聚一堂交流灼见、观点以及见解、互相交流经验与心得，加强相互之间的交流与合作的绝佳平台； 

论坛好处:

· 参与者可综观全球和中国创业板市场、并购重组、私有股权投资、跨国购并、融资上市目前的趋势、机会和前景，坚定信念，把握时机成功畅游在这一蓬勃发展活跃而富饶的金融环境；

· 参与者可与中国和国际金融界的投资银行家、并购专家、基金经理、投资家和创业企业家面对面交流意见和策略，从而获取优势，把成功的事业推向另一个高峰。 
 

拟邀演讲嘉宾：

           巴曙松先生   国务院发展研究中心金融研究所副所长

           曹文炼先生   国家发改委财政金融司副司长

           陈东琪先生   国家发改委宏观经济研究院副院长

           吴晓俅先生   中国人民大学金融研究所所长

           胡景岩先生   商务部服务贸易司司长

           祁 斌 先生   中国证监会研究中心主任

           李保民先生   国务院国资委研究中心副主任

           宋丽萍女士   深圳证券交易所总经理

           周勤业先生   上海证券交易所副总经理

           刘李胜先生   中国证监会海外上市部副主任

           熊 焰 先生   北京产权交易所总裁

           徐光勋先生   纳斯达克中国首席代表、亚太区董事总经理

           任光明先生   香港交易所北京首席代表 

           方风雷先生   厚朴投资基金创始人

           李小加先生   摩根大通―中国区主席

           刘二飞先生   美林证券―中国区主席

           滕威林先生   中金公司投资银行部董事总经理

           田溯宁先生   中国宽带产业基金董事长

           何 欣 先生   凯雷投资集团董事总经理

           邝子平先生   启明创投创始人、董事总经理

           邓 峰 先生   北极光创投基金创始合伙人

           唐 葵 先生   方源资本总裁

           丁 健 先生   金沙江投资基金合伙人

           吴 鹰 先生   和利投资集团资深合伙人

           李基培先生   兰馨亚洲投资集团合伙人

           周志雄先生   凯鹏华盈创业投资基金执行合伙人

           钱学锋先生   汉理资本董事长

           白万纲先生   华彩咨询集团执行董事

           符绩勋先生   寰慧投资管理合伙人

           袁文达先生   美国红点创业投资基金合伙人

           马小伟先生   美国泰山资本中国总经理

           赵 宁 先生   凯雷投资集团董事

           王方路先生   中信资本董事总经理 

           赵令欢先生   弘毅投资总裁

           顾华明先生   美国BPE投资集团中国合伙人

           夏 旸 先生   联想投资董事总经理

           黄永忠先生   磐石投资基金合伙人

           许 雷 先生   普凯投资基金合伙人

           叶 东 先生   青云创投基金总裁兼CEO

           邱若菲先生   摩根史丹利执行董事

           陈家强先生   中电再生能源集团常务董事

           梁英杰先生   汇丰直接投资投资董事

           王 刚 先生   法国NBP亚洲投资基金创始人及首席合伙人

           田立新先生   德同投资基金合伙人

           曾光宇先生   霸菱亚洲投资执行董事

           江南山先生   CCMP亚洲投资基金执行董事

           黄耀和先生   普华永道企业并购融资部合伙人

           钱学杰先生   汉理资本合伙人

           谈 庆 先生   尚高资本董事总经理

           陈 里 先生   中关村创业投资发展中心总经理

           李广新先生   德丰杰龙脉中国创投合伙人

           张思坚先生   红衫资本中国基金董事总经理

           巢克俭先生   上海证券交易所国际发展部总监

           薛荣年先生   平安证券投资银行副总裁

           会利平女士   景林资产管理有限公司合伙人

           刘 昼 先生   深圳达晨创投董事长、总裁兼CEO

           杨瑞荣先生   兰馨亚洲投资集团投资总监

           佟 雷 先生   兰馨亚洲投资集团投资总监

           陈永坚先生   美国必百瑞律师事务所合伙人

           温天纳先生   交银国际董事总经理

 金 建 先生   德勤会计师事务所合伙人

           李 肃 先生   和君咨询集团执行董事长

           李茂昶先生   君和律师事务所合伙人

           关景欣先生   大成律师事务所高级合伙人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一天：2008年4月26日，星期六                                                              

08:00 来宾签到

09:00 主席致开幕式演讲和领导致词

09:10 专题（一）创业板市场：构建中小高科技企业融资的直通车

本专题将探讨：

·“中国纳斯达克”-创业板市场终于迎来春天，数以万计的中小高科技企业有着怎样的期待和遐想？

·何种类型的企业适合在创业板上市？创业板政策介绍和《创业板上市规则》重点分析

·创业板上市条件和要求展望

·深圳创业板、中小板和上海蓝筹股主板上市规则有何区别？各自比较优势是什么？

·美国纳斯达克和深圳创业板在上市模式、流程及融资效率比较

·创业板的推出对中小高科技企业又带来哪些机遇和挑战

曹文炼                          祁斌                     吴晓求

国家发改委财政金融司副司长       中国证监会研究中心主任    中国人民大学金融研究所所长

10:30 交流与茶歇

10:50 专题（二）创业板上市：中小高科技企业融资的舞台 - 实现新财富、新梦想的摇篮

本专题将探讨：

·创业板上市可行性评估判断

·探讨为什么要上市？上市有什么好处？为什么上市是重要的转变？

·创业板上市的条件和标准；创业板上市核准制度与申请流程

·企业改制上市需要关注的重点和难点分析

·寻求高质量的IPO发行过程需要注意哪些关键因素和细节？

·帮助企业做好充分上市准备；上市后发展 - 最佳方案及经验

金 建                         温天纳                       陈朗平

德勤会计师事务所合伙人         交银国际董事总经理           长江证券董事总经理

12:10 商务午餐

13:30 专题（三）投资清洁技术 ― 中国市场广阔，大有作为

本专题将探讨：

       ·在2008年，投资中国清洁技术的机会和前景如何？

       ·清洁技术在全球的投资趋势和展望

       ·中国清洁能源产业：投资家如何从中挖掘优质企业？

       ·成功融资VS海外IPO案例分析

       ·投资家视角：在什么程度上说清洁能源投资将会提供承诺的丰厚回报？

讨论嘉宾：

      邓 峰   北极光投资基金创始合伙人

        王 刚   法国NBP投资集团创始合伙人

        叶 东   青云创投基金总裁兼CEO

        邱若菲  摩根史丹利执行董事

        陈家强  中电再生能源投资集团常务董事

15:00 交流与茶歇 

15:20 专题（四）VC和PE的下一座金矿― 医疗健康产业

本专题将探讨：

        ·2008年中国医疗健康产业发展现状与趋势

        ·投资中国医疗健康产业的前景、机遇和挑战

        ·为什么生物制药和医疗器械领域成为现在PE和VC在中国投资的热点？趋势如何发展？

        ·医疗健康产业：哪里是产业发展中急需资金的环节？投融资的热点、难点和趋势又是什么？

         ·企业家VS投资家的观点：处在巨大成长空间中的医疗健康产业如何继续保持持续的增长，在调整和转型的过程中该何去何从？

         ·成功融资 ― 企业家与投资者激情对话  

讨论嘉宾：

        何 欣   凯雷投资集团董事总经理

       张思坚  红杉中国投资基金董事总经理

       顾华明  美国BPE投资集团中国合伙人

       曾光宇  霸菱亚洲投资基金董事总经理

       周志雄  凯鹏华盈创业投资基金合伙人

17:00 总结  第一天会议结束  

第一天：2008年4月27日，星期日                                                              

08:00 来宾签到

09:00 专题（五）PE和VC在中国：投资与最佳退出策略

本专题将探讨：

        ·深圳创业板市场的推出：对VC和PE在中国退出策略注入了哪些动力和投资热情？ 

        ·VC和PE在中国投资最佳退出策略分析

        ·决定最好退出方式的关键因素是什么？退出投资的困难因素有哪些？

        ·在退出时，追求高达三位数的内部收益率为准则的做法将能持续多久？

        ·最近成功退出在中国投资案例分析

讨论嘉宾：

        黄永忠  磐石投资基金合伙人

        李广新  德丰杰投资基金合伙人

       钱学锋  汉理资本董事长

       夏 旸   联想投资董事总经理

       会利平  景林资产合伙人

10:10 交流与茶歇 

10:30 专题（六）并购重组在中国：现状与趋势，交易机会和战略买家

本专题将探讨：

        ·新环境下上市公司并购重组现状与展望

        ·2008年并购竞争格局如何演变？并购活动在中国涉及的关键产业有哪些？

        ·外资并购和《反垄断法》实施后所带来的影响和挑战

        ·并购的实施：如何透过杂乱的数字确定风险/报酬？

       ·当进行法律尽职调查时，应考虑哪些可能的漏洞？ 

       ·如何把握并购时机和规避风险？如何面对挑战，在中国市场成功完成并购交易？

讨论嘉宾：

        胡景岩  商务部服务贸易司司长

       周勤业  上海证券交易所副总经理

        李茂昶  君合律师事务所合伙人

        李 肃   和君咨询集团执行董事长

        黄耀和  普华永道企业并购融资部合伙人

12:00 商务午餐  

13:30 专题（七）国内上市：上市融资之路―回归中国A股市场

本专题将探讨：

        ·2008年中国资本市场新格局与IPO发展趋势

        ·红筹股回归A股上市探讨

        ·企业国内上市面临的现状，问题及融资渠道的选择

       ·上海证券交易所主板市场优势、上市条件、上市后的持续责任及发行上市后的法律法规

        ·深圳中小企业板市场上市机会和前景及与上海主板市场的功能划分和规则区别

        ·寻求高质量的IPO发行过程的关键因素和需要注意哪些细节？ 

讨论嘉宾：

        巢克俭  上海证券交易所国际发展部总监

        薛荣年  平安证券投资银行副总裁

        刘 昼   达晨创投董事长、总裁兼CEO

        关景欣  大成律师事务所高级合伙人

14:50 交流与茶歇

15:00 专题（八）海外IPO：从私营企业到上市公司―成功经验谈 

本专题将探讨：

        ·中国企业海外IPO：最新政策解读和规则信息

        ·香港―内地企业海外上市的首选平台及上市的成功原因和好处

        ·中国公司纳斯达克上市现状和最佳选择

        ·美、欧、亚证券市场比较分析及重点操作实务

        ·企业境外上市的必要条件、步骤和法律要求

        ·2008年中国企业海外IPO趋势、策略与预测 

讨论嘉宾：

        刘李胜  中国证监会海外上市部副主任

       徐光勋  纳斯达克证券市场中国首席代表、亚洲区董事总经理

        金 建   德勤会计师事务所合伙人

        李 鹰   美国海陆国际律师事务所合伙人

        任光明  香港交易所北京首席代表

16:30  专题（九）中国企业：做强做大之道

本专题将探讨：

        ·企业若想发展壮大，人才、技术、资金、市场等等是不可缺少的要素。但初此之外，更重要的是什么？如何设计良好的商业模式？如何建立起自己的品牌和文化？

        ·从第一天建立优秀团队的重要性；招募和留住优秀的团队成员和董事会成员

        ·关键驱动力：构建世界级的必胜团队和董事会

       ·PE快速提升计划：在哪些方面可以帮助要收购和被投公司提高绩效？

        ·如何造就卓越的公司―实现创新，提高公司价值并成功上市

        ·如何通过战略性收购、合作、联盟和合资为股东创造价值并推动企业成长？

讨论嘉宾：

        符绩勋  寰慧投资管理合伙人

        袁文达  美国红点创业投资基金合伙人

        马小伟  美国泰山资本中国总经理

        邝子平  启明创投创始人、董事总经理 

17:30  总结  闭幕